降妖三人组(李玄机、吴钩、燕福)来到江州城郊，撞见了一辆装满了裸尸的黑色马车，初探误以为是豪族大户草菅人命，然而深挖下去却发现并没有那么简单，在多方支援下罪魁伏诛，真相触目惊心，而此时仿佛有目光于冥冥中打量着他们。

与此同时，齐云山弟子(宁丸)偶然发现师尊竟然有着不为人知的秘密，其面具之下的身份成为他萦绕心头的一根刺。

随后，三人组接受了某村落的委托——寻找被妖怪抓走的男童，调查之下毫无头绪，却由神秘人引导找到了神魔教的一处基地，窥见了恐怖的邪恶业务，此时宁丸也查到了同一个线索并加入了三人组。

主角团遭遇危机，并察觉与此前种种万般勾连，蓦然意识到江州命案不过是冰山一角，于是重新勘察，发现果然与神魔教脱不开干系。

在主角团与神魔教交手并接触后，逐渐知晓了神魔教的过往和魔道修行的秘密，也籍此引出了上古洪荒女娲时代的尘封历史，意外地发现某成员的身世与神魔教有着深厚的渊源，并卷入了神魔教内部血腥的权力争斗。

诸多事件的幕后推手竟然与唐僧取经事件有莫大关联，而李玄机隐秘的身份和目的也随着事态的发展而逐渐被揭开。...